在國內經濟增速放緩、利率市場化加速的大背景下，余額寶等互聯網金融理財間接抬高了銀行負債成本，銀行業面臨前所未有的挑戰。
3月27日，中國工商銀行發布2013年年報，全年實現凈利潤2630億元，同比僅增長10.2%，低于目前已發布年報的農行14.5%、中行12.35%，也顯示銀行凈利潤增速正逼近個位數。
2013年，工行凈息差縮窄9個BP，除了與宏觀環境影響，也與工行的信貸結構及結構調整有關。工商銀行行長易會滿表示，預計2014年凈息差會有一定下降，但下降速度不會太快。
同時，工行不良結束了連續13年的“雙降”，不良貸款率上升9個BP至0.94%。
21世紀經濟報道記者近日獲悉，2014年工行已將城市基礎設施領域、房地產行業確定為貸款“謹慎進入類”，貸款余額有望保持下降趨勢。
小微、個人經營貸款不良飆升
利率市場化加速背景下，工行2013年的凈息差收窄9個BP，使得銀行的凈利潤增速逼近個位數。
21世紀經濟報道記者獨家獲悉，這是因為工行一直保持較低的存貸比，而且2013年上半年，工行對50%左右的貸款進行了重定價，下半年凈息差保持在2.57%左右。
而2013年隨著工行主動調整了信貸結構，因為風險問題對小微企業貸款進行了一些控制，個人貸款也主要是做安全性比較好的按揭貸款，較上一年增長28%左右，但一般的個人按揭貸款利率有所下浮；開發貸的收益雖然是最高的，但規模同比下降了約86億元。“在經濟下行的大背景下，出于更多安全性的考慮，對貸款收益帶來了一定影響。”工行相關人士稱。
與此同時，存款定期化趨勢在加快，活期存款比重下降了1.48個百分點。一般來說，活期存款下降1個百分點就會影響約3BP的息差，減少約42億元收入。
在國內收入放緩的同時，工行也加大了國際化步伐，以期擴大利潤。一方面，工行境外機構擴大至300多家，覆蓋全球40個國家和地區，并通過參股南非標準銀行間接將觸角延伸至18個非洲國家。另一方面，全年跨境人民幣業務總量接近2.2萬億元，工行新加坡分行還成為央行首次在中國以外國家選定的人民幣清算行。
截至2013年末，工行境外機構資產規模約2091億美元，同比增長28.5%；實現稅前利潤22.33億元，同比增長33.5%。雖然占工行總規模的比例不高，但是增速較快。
經濟增速的放緩，不僅拉低了銀行業的利潤，也導致銀行不良回升。2013年，工行不良貸款率上升9BP至0.94%，打破了工行連續十多年的不良“雙降”格局。
對此易會滿表示，不良回升除了與國內整體的經濟環境有關，也與工行特有的信貸結構相關。
21世紀經濟報道記者獨家獲悉，2013年工行一直在進行信貸結構調整，有意識加大了對小微企業、個人經營貸款的控制。雖然上述業務收益較高，但是抗風險能力較低，尤其處在產業鏈末端的小微企業對工行沖擊較大。全年小微企業、個人經營貸款增加的不良占總體的85%左右。
此外，不良回升的區域并未發生根本變化，主要集中在浙江、上海、蘇州等長三角地區，而以廣州、深圳為代表的珠三角地區不良則較為穩定。
2013年，工行打包處置了140億元左右的不良貸款，回收比例在30%-40%。今年將嚴格控制打包處置，而以自行處置為主。
城建、房地產列入謹慎進入類
2013年，工行繼續對房地產、地方融資平臺、產能過剩行業的貸款總量進行控制，不僅余額下降，不良率也都控制在全行業整體水平以下。
截至2013年末，工行房地產開發貸款余額同比下降86億元，主要通過存量貸款收回再貸方式支持房地產企業的合理融資，不良率同比下降3BP至0.72%；融資平臺貸款余額同比下降943億元，不良率下降24BP至0.15%；產能過剩行業貸款余額減少199億元，不良率下降97BP至0.79%。
21世紀經濟報道記者獨家獲悉，日前工行下發了2014年行業信貸政策的通知，將行業分為積極進入類、適度進入I類、適度進入II類、謹慎進入類、限制進入類共5類。城市基礎設施領域、房地產行業被確定為“謹慎進入類”行業。
其中，房地產領域確定了“總量控制、流量管理、優化結構、嚴防風險”的原則，并嚴格控制向三四線城市及中小房地產企業發放貸款。
工行首席風險官魏國雄在3月27日的年報發布會上表示，房地產主要是結構性風險，某些城市、樓盤、戶型、開發商會有一定風險。工行不僅要對開發商進行風險評估，還要對區域、城市進行風險評估。評估完成后，確定城市、開發商的準入名單。“近三年，房地產貸款絕對額、不良率保持穩中略有下降，2014年將繼續保持這樣的房地產信貸政策。”
21世紀經濟報道記者獨家獲悉，在融資平臺方面，工行將核準所有直轄市、省會城市及計劃單列市準入資格。同時，石家莊、武漢、海口在財政負債率降至200%（不含）以下前，福州、濟南、寧波、廈門、青島在公司貸款不良率連續3個月降至2%（不含）以下前，城建貸款余額不得超過2013年末水平。
此外，2014年工行確定了對鋼鐵、有色金屬冶煉、水泥、光伏制造、焦炭、平板玻璃、造船、風電設備8個產能過剩行業，以及煤炭行業實行信貸限額管理政策。
